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《与庄斗智》第三章 第三节 耐心技术是刀背
没有人会用剃须刀去砍树,虽然剃须刀要比斧子快多了。作股票也是这样,当我们有了投资与投机相结合的技术,有了长线与短线结合的技术,有了看出庄家吸货的技术,并用这些作为我们获利之刀的锋刃的话,就还需要有种技术作为获利之刀的刀背——耐心的技术。
有许多书上讲,耐心是如何如何的重要,但只要求人们去忍耐,去等待。而我认为,只是一味地忍耐是一件非常难以做到的事。耐心这个词是带有一定褒义的,可惜市场却两个方向都有。常见有人这样,一旦因过早出货而放过大好的挣钱机会,就急得直跺脚,怪自己没有耐心,而若是因为持仓太久而错过出仓的机会,就不会怪自己没有耐心了。耐心有时也会误事。关键不是苦苦等,而是要深深地了解等下去的意义和目标,不然即使一次苦等有了结果,下次依然是糊里糊涂。
为什么总是在不该等下去的时候等呢?有位朋友1997年7月把5万元钱全部投入到青岛啤酒上,价格7.10元,并决心作长线(图39)。正赶上我刚从青岛回来,劝他说:“它的市场很小,山东人喝的是趵突泉和北冰洋牌,很少喝青啤了,所以它的利润现在还看不到大起色,短线投机可以,但长线投资未免过分。”但这位老兄真有耐心,从97年7月一直持到了98年的现在,估计他还将坚持下去。没有赚钱,也没赔。将来也许会上涨,但这样的等待又有什么意义呢?至少一年的利息全赔了进去。
有人把长线与长时间持有等同。做长线,虽然是长期持有,但却是有条件的,即业绩保持较高的速度增长。如果上市公司的业绩没有成长性作为保障,那么持有时间长短和赢利有什么关系呢?1984年美国股市中,王安电脑的股票高达70美元一股,王安被评为当年全美十大首富之一,他的公司也被评为业绩最优的公司。4年之后的1988年,王安电脑已跌到了3美元一股。那么,在这4年之中,你准备在哪一个价格长线持有呢?由此看来,不问青红皂白地一味长线持有也是不足取的。
为什么总是在该等的时候没有等下去呢?没有等下去的原因不在于没有耐心,而在于看得不准,这种事在我身上常发生,有此我觉得是很有理由的,比如两次作天津磁卡的股票,第一次在1997年初,18元买入,24元全部平仓,后来价格上涨至37元,差了一倍还多。
第二次在1998年初,17元买入,23~24元全部平仓。后来价格一路上涨至30元以上。这些失误我并不后悔,至今还认为平得对,从技术角度讲,没有什么可挑剔的,而且利润率全在20%以上。但有些操作就确属心理素质不过硬了。
这是北京比特的K线图(图40),我于97年7月感觉到有资金在动,就在11元买入被套,耐心等到8.50元以后反弹,在8.80元买入摊平。结果又被振荡,使我信心受到打击。等价格反弹到11.80元进,我就如长期犯人被释放一般慌慌张张地平仓了结。这真应了股市那句真言:“价格不是在你平仓后一涨再涨,就是还没有到你的价格就掉头向下。”
耐心不是傻等,是一种技术,也是一种经验。保持耐心是要战胜恐惧,勇敢地放弃耐心是要战胜贪婪。一支股票的价格不断下跌会激起人们的心理恐惧。价格的上涨,在有些时候也会引起人们的心理恐惧。如果你有绝对大数量的资金准备操作一支股票,那么你会恐惧吗?当然不会。所以恐惧与贪婪本身并不是错误,问题在于我们必须用技术和观察看透表面的波动,知道目标在哪里。当然,如果技术上(我所指的技术并非是通过各种指标得到结论的技术,而是看出庄家吸货的技术)已经比较可靠,那么我们确实需要一些耐心,等待市场去验证我们的观察。因为如果你是在庄家吸货阶段进入的,就要忍受接下来振仓的痛苦和煎熬。
在讨论振仓这个整个行情中最重要的阶段之前,我总结一下对耐心的认识。耐心不仅是忍耐,更重要的是要有认识庄家的技术。耐心不是无目的的,而是有目的和有准备的。
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